CM Capital Markets

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CM Capital Markets pone a disposición del mercado toda su experiencia y profesionalidad, para la prestación de servicios de asesoría en Corporate Finance.

Actuando como una prestadora de servicios independiente, CM Capital Markets siempre actúa preservando los intereses y objetivos del cliente. Esa imparcialidad es extremadamente importante en un proceso de fusión o de venta de participaciones societarias, captación de inversores o inclusive en la búsqueda de financiación.

Fusiones & Adquisiciones

El equipo de CM Capital Markets asesora en todo el proceso de negociación, evaluaciones económico-financieras y consultoría estratégica. Para eso se encarga de conocer la realidad del cliente y de sus necesidades, conocimiento del sector y del mercado, para acelerar el crecimiento del negocio, expansión a nuevos mercados, consolidación del sector y búsqueda de inversores financieros o estratégicos.

CM Capital Markets ofrece los siguientes serivios de asesoría:

  • Fusión, adquisición o venta de acciones
  • Captación de inversores financiero: fondos de private equity, nacionales o extranjeros
  • Captación de inversores estratégicos: empresas del sector, nacionales o extranjeras
  • Reestructuración societaria
  • Determinación del valor económico-financiero (valuation)
  • Joint venture
  • Ruptura (spin off).

Financiamientos Estructurados

CM Capital Markets también trabaja con financiaciones estructuradas, asesorando empresas, iniciativas y proyectos en todas las etapas del proceso, mediante el contacto con los principales organismos de crédito, estudios de viabilidad económica y la realización de formas alternativas de financiación, asegurando la mejor opción para el cliente.

Dentro de esas alternativas, se encuentran:

  • Financiación para adquisiciones societarias (leveraged buyouts, management buyouts)
  • Built-to-suit, sale-leaseback
  • company's accounts receivables and Credit receivables.
  • Financiación de proyectos
  • Créditos de Carbono.

Asesoramiento Financiero

Asset allocation es la selección, por parte del gestor de cartera, de los activos que formarán parte de la cartera del cliente y en que porcentaje de participación. Cuanto más eficiente sea la división de la cartera de los clientes entre operaciones en fondos multimercado y de renta variable, mejor será el resultado de la inversión.

Las carteras de renta variable posibilitan, a largo plazo, proporcionar ganancias de capital superiores al índice Bovespa. Pero para que eso ocurra es necesaria una gestión activa, que sepa usar de manera eficiente los títulos disponibles en el mercado a la vista.

La estrategia de inversiones es realizada teniendo como referencia las características del inversor y fundamentos técnicos como la evaluación del escenario prospectivo, flujo de caja descontado y la evaluación del mercado.

En la elección de los fondos de inversión, el análisis cuantitativo y un extenso proceso de due diligenge son herramientas utilizadas para seleccionar los mejores gestores en cada clase específica de fondos, identificando los estilos de gestión y creando, de esa manera, carteras, diversificadas, y acordes al perfil del inversor.

En este contexto es interesante observar que tanto las carteras de acciones como las carteras de fondos son consideradas inversiones a largo plazo, siendo sus resultados evaluados en un período superior a los doce meses.

Para una adecuada gestión del riesgo, deben ser determinados de forma exacta los activos de la cartera. De este modo, utilizando modelos matemáticos y estadísticos, será posible definir con gran precisión el nivel de volatilidad esperado para la cartera.

Para obtenerse una gestión eficiente de la cartera pueden ser utilizados:

  • Cartera administrada: permite invertir tanto en fondos como en acciones
  • Club de inversión: es una inversión exclusiva y requiere de un grupo de inversores, que pueden ser familiares o socios, siempre y cuando cuenten con los recursos mínimos necesarios. Además de todas las ventajas de una cartera administrada, tiene grandes beneficiostributarios, pero es exclusivo para el mercado de acciones.

Corporate Finance
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